monday CRM ist eine starke Wahl für kleine und mittelständische B2B-Vertriebsteams, die eine Pipeline wollen, die sie an ihren eigenen Prozess anpassen können, dazu solides E-Mail-Tracking, Automations und eine saubere Übergabe vom gewonnenen Deal an die Leute, die die Arbeit liefern. Die größte Stärke: Vertrieb, Projekte und Service können auf einer Plattform laufen. Die größte Schwäche ist die Kehrseite davon: Es ist eine flexible Plattform, kein CRM mit fest vorgegebenen Abläufen. Ein schlechtes Design führt deshalb zu unübersichtlichen Pipelines und unzuverlässigen Berichten. Weniger geeignet ist es für sehr große Vertriebsorganisationen mit komplexen Gebietsstrukturen, aufwendigen Forecasting-Modellen oder anspruchsvollen Anforderungen an Configure-Price-Quote (CPQ).
Wir implementieren monday CRM für B2B-Teams und sehen deshalb sowohl die Erfolge als auch die typischen Fehler. Dieser Testbericht ist aus genau dieser Perspektive geschrieben, auch mit den Fällen, in denen wir etwas anderes empfehlen würden. Wie wir vorgehen, erfährst du unter monday CRM bei Tryve und auf der Seite zu unserer monday.com-Implementierung.
monday CRM ist das Vertriebs-CRM von monday.com, gebaut auf derselben Plattform wie monday work management und monday service. Es deckt Leads, Kontakte, Accounts und Deals ab, außerdem E-Mail-Tracking, Angebote und Rechnungen, Automations, Dashboards und in höheren Plänen Sequenzen und Massen-E-Mails.
Der Unterschied zu klassischen CRMs liegt im Datenmodell. Statt eines festen Satzes von Objekten, die du innerhalb gewisser Grenzen anpasst, arbeitest du mit Boards, Spalten und Verknüpfungen, die du selbst entwirfst. Deshalb taucht die Frage, ob monday.com ein CRM sein kann, so oft auf: Ja, und wie gut, hängt vom Design ab.
1. Eine Pipeline, die zu deinem Vertrieb passt. Phasen, Pflichtfelder, Deal-Typen und Ansichten können deinem echten Prozess folgen statt den Standardvorgaben eines Anbieters. Für viele Teams sorgt allein das schon für Akzeptanz.
2. Übergabe vom Vertrieb an die Umsetzung. Wird ein Deal gewonnen, kann eine Automation das Projekt, das Onboarding oder den Auftrag auf einem Delivery-Board mit den richtigen Daten anlegen. Genau hier schlägt monday CRM eigenständige CRMs bei Dienstleistern, Agenturen und projektbasierten Unternehmen. Die organisatorische Seite beschreiben wir in Vertrieb, Projekte und Operations aufeinander abstimmen.
3. E-Mail- und Aktivitäten-Tracking. Die Funktion Emails & Activities verbindet Gmail und Outlook, sodass Konversationen an Kontakten und Deals hängen. Das Tracking geöffneter E-Mails gibt es ab Pro.
4. Automations ohne Code. Lead-Zuweisung, phasenabhängige Erinnerungen und Follow-up-Aufgaben sind schnell eingerichtet und leicht zu ändern.
5. Visuelle Dashboards. Pipeline-Wert, Conversion zwischen den Phasen und Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter lassen sich leicht abbilden und verstehen.
6. Preis pro Lizenz. Die Listenpreise liegen in der Regel unter denen der Enterprise-CRMs. Mehr dazu in unserer Übersicht der monday CRM-Preise.
Ein ehrlicher Testbericht muss in diesem Abschnitt genauso konkret sein wie im vorherigen.
| Teamprofil | Eignung | Warum |
|---|---|---|
| B2B-Dienstleister, Agenturen, Beratungen | Stark | Übergabe vom Deal ans Projekt auf einer Plattform |
| Mittelständische B2B-Unternehmen mit 5 bis 100 Vertriebsmitarbeitern | Stark | Flexible Pipeline, solide Automatisierung, günstigerer Preis pro Lizenz |
| Unternehmen, die bereits monday work management nutzen | Stark | Eine Plattform, gemeinsame Daten, ein Anbieter |
| Inbound-getriebene Teams mit intensiver Marketing-Automatisierung | Mittel | Funktioniert, aber Marketingtiefe ist nicht der Kern |
| Enterprise-Vertrieb mit komplexen Gebieten und CPQ | Schwach bis mittel | Braucht spezialisierte Tools oder erheblichen Designaufwand |
| Ein Zwei-Personen-Team mit einfacher Pipeline | Mittel | Funktioniert, aber prüfe, ob du die Leistung der Plattform wirklich brauchst |
Ein Test mit Beispieldaten beweist wenig. Teste mit deinem eigenen Prozess:
Folge anschließend unserem Leitfaden zur Implementierung von monday CRM für eine Struktur, die mitwächst.
Die Ergebnisse kommen aus dem Prozessdesign, nicht vom Logo. Der Case von Trademart berichtet von 900 eingesparten Stunden pro Jahr mit monday.com. Das Prinzip hinter solchen Zahlen, nämlich abzubilden, wie Arbeit wirklich läuft, und dann die wiederkehrenden Schritte zu automatisieren, gilt für eine Vertriebs-Pipeline genauso wie für das Marketing.
monday CRM ist eine der besten Optionen für B2B-Teams, die ein CRM wollen, das sich an ihrem eigenen Vertriebsprozess orientiert und mit der Arbeit verbunden ist, die nach dem Abschluss passiert. Es belohnt durchdachtes Design und bestraft Improvisation. Wenn du dich dafür entscheidest, investiere vorab in die Struktur und wähle den Plan nach den Limits, an die du stoßen wirst, nicht nach den Funktionen, die du vielleicht nutzen könntest.
Für die meisten kleinen und mittelständischen B2B-Teams ja, besonders wenn es eine Übergabe vom Vertrieb an die Umsetzung gibt.
Die Verantwortung für das Design, knappe Limits in den Einstiegsplänen und weniger Tiefe bei fortgeschrittenem Forecasting, Vertriebsgebieten und CPQ.
Ja, über Emails & Activities, verfügbar ab Standard. Für das Tracking geöffneter E-Mails brauchst du zum Zeitpunkt der Erstellung mindestens Pro.
Besser bei Flexibilität und einer einzigen Plattform zu einem günstigeren Preis pro Lizenz; HubSpot eignet sich für marketinggetriebene Teams, Salesforce für tiefgreifende Anpassungen im Enterprise-Umfeld.
Wir gleichen deinen Vertriebsprozess in einer kurzen Session mit monday CRM ab und sagen dir ehrlich, ob es passt. Buch ein kostenloses Erstgespräch mit Tryve.
Tryve ist ein Platin-Partner von monday.com und unterstützt Unternehmen bei der Implementierung modernster Projektmanagement-Tools!
